01Какие решения повторяются
| Операция | Типичный счёт | Документ 1С |
|---|---|---|
| Комиссия банка | 7210 | Платёжный ордер |
| Перевод между своими счетами | 1030 → 1030 | ПП исходящее, перевод на другой счёт |
| Оплата от покупателя | 1210 или 3510 | ПП входящее |
| Оплата поставщику | 3310 или 1710 | ПП исходящее |
| Зарплата на карты | 3350 | ПП исходящее, перечисление зарплаты |
| Налоги | по виду налога: 3110, 3120, 3130… | ПП исходящее, перечисление налога |
| Соцплатежи | 3210–3250 по виду платежа | ПП исходящее |
У одного клиента эти решения из месяца в месяц не меняются. Меняются они между клиентами: у одного комиссии идут на 7210, у другого — на 7110, у третьего есть субсчета. Поэтому правила имеет смысл закреплять на уровне базы.
02Как это устроено в izibiz
Подключите базу клиента
Каждая база 1С — отдельное подключение со своими правилами.
Откройте «Правила учёта»
Правила задаются по типам операций и кодам назначения платежа. Настройка необязательная: без неё работают счета по умолчанию.
Скопируйте на другие базы
Для похожих клиентов правила копируются из уже настроенной базы.
Проверяйте на экране
Перед созданием документов видно, какой счёт получила каждая строка. Если нужно, счёт правится в строке, и в 1С уходит именно он.
Коды назначения платежа, по которым удобно строить правила, собраны в справочнике КНП. Помните, что код говорит, за что платёж, но не всегда определяет счёт: например, перевод на свою карту и перевод между счетами бизнеса приходят с одним кодом.
Правила — главное, что экономит время на втором и следующих месяцах. Первый месяц вы проверяете и настраиваете, дальше выписка разносится по вашим правилам, а вы только смотрите на исключения.
Настройте правила на своём клиенте
Подключите базу, загрузите выписку и закрепите счета, которые выбираете каждый месяц. Первые 15 операций бесплатно.
Частые вопросы
Что такое правила учёта в izibiz?
Настройки подключения к базе 1С: какие счета ставить по типам операций и кодам назначения платежа. Настройка необязательная — без неё сервис использует счета по умолчанию, а правила позволяют подогнать их под учётную политику клиента.
Можно ли перенести правила на другую базу?
Да, правила учёта копируются из другой базы. Удобно, когда клиенты похожи: настроили одного и перенесли на остальных.
Правило сработало неправильно — что делать?
Перед созданием документов все строки видны на экране вместе со счетами. Счёт в строке можно поправить, и в 1С уйдёт то, что вы видите на экране.